2024年11月21日，在2024中國汽車充換電生態大會開幕式暨大會主論壇上，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟正式發布了《2023-2024中國電動汽車充電基礎設施發展年度報告》（以下簡稱《報告》）。在發布儀式上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟理事長付炳鋒，中國汽車工業協會充換電分會秘書長、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟秘書長王耀，中國汽車技術研究中心有限公司首席科學家王芳和中國電力企業聯合會電動交通與儲能分會副秘書長周麗波代表編制單位共同發布《報告》，并由中國汽車工業協會充換電分會、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長仝宗旗對《報告》進行了解讀。

《報告》發布

《報告》應市場變化而生

近年來，我國新能源汽車滲透率逐年提升。據統計，2024年上半年，我國已有3個省份滲透率超過50%，15個省份超過40%，標志著我國新能源汽車產業進入高速發展階段。而作為新能源汽車補能的基礎和保障，充換電基礎設施產業也隨之獲得了突飛猛進的發展。

我國高度重視充換電基礎設施產業發展，在新的發展階段，為迎合市場的變化，中央部委開始分場景、分區域補齊充電基礎設施短板，提升充電服務保障能力。在國家政策的指導下，目前充換電行業還在不斷提升充電服務水平、探索新技術和模式的創新應用，持續優化充電基礎設施網絡布局，以應對日益增長的電動汽車保有量和用戶需求。

但任何新生事物的發展，都是機遇與挑戰并存的，在新的發展階段，充換電行業也迎來了新的機遇和挑戰。首先是行業競爭加劇，充電運營、設備、零部件領域的利潤率被壓縮，充換電產業發展更加注重產業鏈協同，各充電運營商也開始向上下游進行業務拓展；其次是新技術、新模式市場化存在不確定性，有待市場進一步驗證，各運營商加強對不同場景充電模式的研究，合理配建充換電服務網絡；三是市場高度重視充電安全，在考慮產業發展的同時還要兼顧安全防護。

如何抓住市場機遇，應對行業挑戰？在變幻莫測的市場形勢下，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟編制了《2023-2024中國電動汽車充電基礎設施發展年度報告》。該《報告》旨在對上一年度我國充換電行業發展情況進行梳理、歸納、總結，提煉行業在上一年度取得的成績，并對下一年度重點工作提出建議。

充電基礎設施年度產業發展報告自2016年以來已經發布了7期，主要包含：產業現狀、政策體系、技術標準、商業模式、安全保障體系、充電信息平臺、發展展望等內容，致力于為推動解決行業問題提供助力，為經驗分享提供平臺。

《報告》解讀

政策助力充電產業狂飆

近幾年，我國充換電基礎設施產業持續高速增長，有力支撐了我國新能源汽車規模化市場的快速發展。據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的數據顯示，截至2024年10月，我國充電基礎設施保有量達到了1188.4萬臺，同比增長了49.4%。其中，公共充電基礎設施保有量達到了339.1萬臺，同比增長了34.3%；私人充電基礎設施保有量為849.3萬臺，同比增長了56.4%。

我國充電基礎設施保有量的持續高增長，離不開政策和市場的雙輪驅動。近年來，國家多部門聯合發布多項政策，加速推進電動汽車充電基礎設施建設，覆蓋居住區、高速服務區、公路沿線、公共及縣鄉等多個領域，并注重縣鄉區域的補短板和示范引領。

發展至今，國家政策在推進充電基礎設施產業發展升級轉型中取得了階段性成功，目前我國已初步建成較為完善的充換電服務網絡。下一步，政策導向將注重分場景推進充換電基礎設施網絡建設，從提升充電設備質量、加強地方充電運營管理和提升用戶充電體驗等方面推進產業品質提升。

與此同時，國家在推進新技術、新模式的示范應用方面也不遺余力。目前，我國正積極推動充電技術與商業模式的創新，如快速充換電、大功率充電、智能有序充電、無線充電、移動充電和光儲充綜合能源等，并致力于構建新能源汽車與電網的信息流、能量流雙向互動體系，以支持未來新能源汽車發展和新型電力系統建設。

《報告》預計，未來的政策導向將會更加注重分級補貼、充電安全和標準法規建設。其中，在財政補貼方面，隨著充換電設施獎補政策逐漸分級化，未來將進一步細化標準并精準補貼，同時調整地區性獎補政策以貼合當地特點；在充電安全方面，國家通過發布《電動汽車傳導充電系統安全要求》和《電動汽車供電設備安全要求》等標準，強化充電基礎設施的安全防護，同時各地方也在積極完善政府監管平臺功能，注重安全的監管；在標準法規建設方面，為進一步推動充電基礎設施規范化建設運營，地方開始通過立法的方式規范充電基礎設施建設運營行為。

多個政策的陸續落地，對引導充電基礎設施產業高質量發展起到了至關重要的作用。作為新能源汽車推廣應用的重要基礎和保障，我國充電基礎設施正處于快速發展向高質量發展的轉型階段，充電基礎設施網絡也更加注重全面覆蓋以及整體服務品質的提升。

大會現場

商業模式適用場景解析

一個新的應用場景，可能引發產業躍遷，也可能催生一個新的產業。目前，充換電基礎設施的商業模式還在逐步演進中，《報告》總結了不同商業模式的五大適用場景。

一是“城市公共充電場景”，在該場景下應用較多的是虛擬電廠、換電模式、光儲充一體化模式、配送式儲能移動充電模式等。未來，隨著新能源汽車保有量規模的不斷增長，公共充電場景下的商業模式將更加多元、豐富。

二是“居住區充電場景”，該場景仍然以私人充電樁為主，社區統建統營模式、目的地充電模式、車網互動模式、儲充一體模式、配送式儲能移動充電模式等還在探索向規模化推廣應用的階段。

三是“高速服務區充電場景”，該場景以快充服務網絡為主，換電模式、光儲充一體化模式、應對節假日服務保障的高速服務區充電模式也開始逐漸快速推廣應用。

四是“單位內部充電場景”，該場景主要是目的地充電模式，虛擬電廠和車網互動模式也在應用探索階段，也有部分運營商在嘗試其他多種充電運營模式應用。

五是“專用停車場充電場景”，在該場景下應用較多的是換電模式、光儲充一體化模式、車網互動模式、虛擬電廠等模式。

不同服務平臺發展路徑

作為一個近幾年才開始發展起來的新興產業，充換電基礎設施建設離不開各方主體的積極參與，更離不開國家政策的保駕護航。在這其中，充換電服務平臺充當了重要角色。

《報告》分析了不同充換電服務平臺的發展路徑。其中，“政府監管平臺”的主要職能，已經從早期主要為財政補貼發放提供服務，發展為目前的數據統計、支撐規劃和政策、規范市場秩序、安全監管等方向。

對于“第三方運營平臺”來說，互聯互通平臺的盈利能力是其持續發展的關鍵。在平臺基礎能力完備的背景下，以流量為核心，商業拓展成為趨勢，平臺可通過推薦車電消費品、增值產品、生活用電捆綁交易及異業引流等方式拓展用戶端的商業能力。同時，充電運營商可通過流量變現和互聯網金融服務實現收益。政府政策指導下，平臺將利用商業化潛力，推動行業可持續發展。

“企業運營平臺”的發展經歷了四個階段：一是報表分析，整合系統數據；二是可視化分析，增強數據分析能力；三是場景分析，構建全生命周期模型，評估投資收益；四是智能化應用，包括運營管理、智能運維、安全管理和增值服務。這四個階段是提升充電服務質量和產業秩序的關鍵。

趨勢研判以及發展建議

對于未來的發展方向，《報告》認為，在市場方面，充電基礎設施的未來增長點將主要集中在下沉市場；在技術方向上，大功率以及自動充電技術將得到加速推廣應用；在服務保障方面，充電設備以及運維管理的智能化水平將進一步提升；在規范化方面，充電設備零部件將會逐步走向標準化；在安全性方面，充電設備的安全性將極大增強。

在充換電基礎設施產業的發展進程中，體系構建至關重要。《報告》對充換電行業運維服務體系的構建提出了三方面建議：首先是運營管理，政府、行業組織、運營商從不同層面開展充換電場站運營管理相關工作，地方政府的主要職責在于完善建設運營機制，行業組織負責發布相關規范解決實際問題，企業則應注重精細化運營并制定科學管理制度。

其次是運維服務，充電設施建設數量與運行質量對新能源汽車規模化發展非常重要，企業關注全生命周期效益最大化，需控制運維成本，運維工作要有全生命周期概念并深度參與各環節，主流廠商已采用智能運維技術，構建智能運維系統須具備智能化充電設施、穩定可靠物聯網關、有大數據分析能力的云平臺以及成熟運維體系。

最后是設備維修，充電設備維修是確保電動汽車充電樁穩定運行、提升用戶體驗的關鍵環節，流程涵蓋故障識別、遠程診斷、現場檢測維修、測試驗收及結果確認，同時，對于損壞嚴重或壽命到期的設備或零部件，還需執行報廢回收流程，確保所有操作可追溯，為產品后續改進提供經驗。

在針對充換電安全保障體系的構建方面，《報告》認為，經過全行業的共同努力，我國充換電行業已經初步構建了充電安全保障體系，但仍需在車輛本身和動力電池安全、充電設施本體安全、充電連接以及接口安全、充電信息安全等方面加以重點關注。

其中，充電設備是充電基礎設施網絡核心，是三網融合的能源與信息匯聚點，安全要求高，需建立全生命周期管理機制；在連接安全方面，為確保配電線路安全，應優先使用銅芯電纜并嚴格執行國家標準，同時提升施工質量監管，以降低火災風險并保障充電設施的安全可靠運行；為保障數據安全，充電信息服務平臺企業均應建立信息安全體系，規范數據管理，利用大數據等技術滿足業務需求，實施數據容災與隱私保護，確保數據安全。